V januári 2020 sa CLAAS opäť vrátil na zmenkový trh s transakciou v hodnote 250 miliónov EUR. Výrazný nadmerný úpis dokumentoval silný záujem investorov o transakciu.

Výnosy z emisie slúžili tak na všeobecné financovanie spoločností, ako aj na refinancovanie zmenkových úverov z roku 2015 splatných v auguste 2020.

Celkovo sa na transakcii zúčastnilo okolo 70 inštitucionálnych investorov z domova i zo zahraničia. Zo štyroch tranží s platnosťou do roku 2027 alebo 2029 má jedna variabilnú úrokovú sadzbu a tri tranže majú pevnú úrokovú sadzbu. Úverové marže boli stanovené na spodnej hranici marketingového rozpätia; kupóny sa pohybujú medzi 0,60 % p.a. a 0,75% p.a.

Okrem klasického marketingového kanála cez predajné kanály sprievodných bánk sa transakcia realizovala aj prostredníctvom digitálnej platformy DEBTVISION.

CLAAS počas emisie ponúkol aj takzvanú forwardovú tranžu (záväzné uzatvorenie zmluvy, ale neskoršia platba), aby existujúcim investorom poskytla možnosť skorej reinvestície vo vzťahu k nesplateným zmenkám od roku 2015 a zároveň optimalizovala úrokové náklady na CLAAS až do splatnosti predchádzajúcej transakcie. Táto možnosť bola na trhu veľmi dobre prijatá. 6-mesačné „forwardové obdobie“ transakcie CLAAS predstavovalo najdlhšie predstihové obdobie, aké bolo na zmenkovom trhu umiestnené bez úrokovej prirážky.

Kapitálový trh.

Program ABS

Pôžička na zmenku 2020

Pôžička na zmenku 2023

Konzorciálny úver / Syndikovaný úverový nástroj